¡Qué pasa, amigo! Soy Jhon y hoy te voy a mostrar cómo sacarle el máximo provecho a tu Tablero CRM para gestionar clientes como un auténtico profesional (sin morir en el intento, claro). Si eres de los que le dan la importancia que se merece la organización visual de clientes, estás a punto de descubrir una herramienta brutal.
¿Sabías que el panel de gestión CRM adecuado puede aumentar tus ventas hasta en un 29%? ¡Uf! Y no, no me lo estoy inventando. Vamos a ver cómo dominar el tablero Kanban en Ya!CRM Turbo para que tu negocio despegue de una vez por todas.
Si lo tuyo es el formato video, aquí te explico todo de forma clara y directa:
🚪 1. Accediendo al CRM con Vista Kanban para CRM
Para entrar a nuestro tablero CRM, lo primero es dirigirnos al primer botón que dice «CRM» (sí, ese mismo que está saltando a la vista). Dale click y espera a que carguen las librerías—aparecerá una pequeña animación mientras tanto.
Lo que verás a continuación es un tablero Kanban. Tal vez ya has trabajado con este tipo de sistemas antes o quizá es tu primera vez y te parece un poco intimidante. Tranqui, voy a explicarte paso a pasito cada función.
El tablero visual de clientes es una metodología de gestión que lleva usándose en marketing y ventas durante los últimos 40 años aproximadamente. Es una forma muy visual de organizar clientes según diferentes parámetros que tú elijas. ¿Genial? Más bien… ¡revolucionario!
🧠 2. Entendiendo el Sistema CRM con Tarjetas Organizadas
En este CRM con flujo Kanban, vas a ver todos tus clientes organizados en función de las etiquetas que hayas creado. Por ejemplo:
- Inbox: Todos los chats normales
- Clientes: Todos los clientes activos (no olvides rellenar su perfil de contacto)
- Aportar valor: Interesados que aún no han comprado
- Pre-aportar valor: Esta etapa podría estar vacía inicialmente
- Nuevo Leads: Contactos recién ingresados
Pero esto no es solo para mirar y ya. El CRM con etapas visuales te permite mover clientes entre columnas súper rápido. Imagínate que quieres mover a Joan de una etapa a otra—no necesitas salir de la interfaz, simplemente arrástralo y ¡listo! (Esto me recuerda a cuando organizaba mis Tamagotchis por niveles de hambre… bueno, da igual).
🛠️ 3. Creando Tu Propio Sistema CRM Estilo Kanban
En la gestión de clientes en tablero CRM, tienes la libertad de crear diferentes tableros según las características que más te interesen. Te muestro cómo hacerlo:
- Dirígete al botón que dice «Crear CRM»
- Dale click y podrás crear un CRM desde cero
- Elige un nombre descriptivo (por ejemplo, «Recorrido de compra»)
- Añade una breve descripción
- Selecciona un color que te agrade
Ya!CRM te crea por defecto dos CRMs: uno en función de las etiquetas (el que ya vimos) y otro basado en pestañas. Pero ahora vamos a personalizarlo a tu gusto creando nuestro próprio tablero visual de clientes.
Después de crear tu tablero nuevo, aparecerá vacío. Es normal—necesitamos añadir columnas para organizar nuestros contactos.
➕ 4. Añadiendo Pestañas al Panel de Gestión CRM
Para añadir una columna, presiona «Añadir pestaña» y crea las diferentes etapas que deseas tener en tu flujo de ventas. Los nombres de estas etapas son completamente personalizables según tu negocio.
¿Qué te parece si seguimos con mi ejemplo de venta de relojes? Podemos crear cinco etapas del recorrido de compra:
- Etapa I: Nuevos leads (recién llegados)
- Etapa II: Interesados (próximos a pagar)
- Etapa III: Ya pagaron (esperando producto)
- Etapa IV: Potenciales recompras
- Etapa V: Clientes diamante (referidores)
El tablero Kanban puede tener más o menos etapas dependiendo de tu nicho específico. No hay una regla exacta, pero recuerda que el objetivo es poder visualizar claramente en qué fase se encuentra cada contacto.
Me da un olor a lluvia de oportunidades con este sistema. ¿No lo hueles tú también?
🎨 5. Personalizando Tu Tablero CRM con Tarjetas Organizadas
Cada pestaña del tablero visual de clientes puede ser personalizada. Puedes:
- Cambiar el color (si no te gusta el que viene por defecto)
- Renombrarla
- Exportar los contenidos de una pestaña específica
- Eliminarla si ya no la necesitas
¿Para qué exportar? Bueno, imagina que tienes 40 clientes en una etapa y quieres usarlos para una campaña específica o para subirlos a una segmentación personalizada de Facebook. Puedes hacerlo directamente desde aquí.
📋 6. Organizando Clientes en Tu CRM con Flujo Kanban
Ahora bien, vamos a lo práctico: ¿Cómo movemos a los clientes dentro de nuestro tablero CRM?
La opción más fácil es la manual. Puedes arrastrar y soltar los contactos de una columna a otra según su evolución en el proceso de compra. Aquí te muestro cómo deberías organizarlos:
Etapa I: Mete aquí a todos los recién llegados, los que están mostrando interés inicial pero todavía están «fríos».
Etapa II: Aquí van los que ya están genuinamente interesados en tu producto. Son los que preguntan por detalles finales como envíos, impuestos o facturas. A estos debes darles prioridad en tu atención.
Etapa III: Estos son los que ya hicieron el pago y sólo esperan recibir el producto. Ya has conseguido la venta, pero ¡cuidado! El recorrido no termina aquí.
Muchos negocios fallan porque creen que una vez que el cliente paga, ya está todo hecho. Error garrafal. El verdadero valor está en lo que viene después. Y eso incluye los seguimientos automáticos.
💰 7. Aprovechando al Máximo el Sistema CRM Estilo Kanban
¿Por qué necesitamos más etapas después de la compra? Porque ahí está el oro, amigo. Las Etapas IV y V son las que realmente multiplicarán tu negocio.
Etapa IV: Aquí colocas a esos clientes que tienen alta probabilidad de recompra. Por ejemplo, Jhon Personal compró un reloj, pero sabes que está interesado en comprar más en el futuro. Estos son clientes de alto valor que merecen un seguimiento especial.
Etapa V: Estos son tus clientes diamante. No sólo han comprado varias veces, sino que también te han referido a otros clientes. Son extremadamente valiosos y debes tratarlos como VIPs.
Te cuento mi experiencia: tuve un cliente que al principio fue bastante complicado. Preguntaba mucho y tardó dos semanas en decidirse a comprar. Sin embargo, con el tiempo no sólo compró cinco licencias, sino que también me refirió a otros cuatro o cinco clientes. Este tipo de personas son oro puro para tu negocio.
🎯 8. Estrategias para Cada Etapa en Tu Tablero Visual de Clientes
El panel de gestión CRM te permite segmentar tus estrategias según la etapa en la que se encuentra cada cliente:
- Etapa I: Enfócate en convencerlos de que tu producto es el indicado para ellos.
- Etapa II: Aquí ya están convencidos, pero quizá les falta dinero o están esperando aprobación. Adapta tu mensaje a estas circunstancias.
- Etapa III: Ya pagaron, así que enfócate en el upselling. Ofréceles productos complementarios mientras esperan su pedido.
- Etapa IV: Ofrece beneficios por recompra. «¿Sabes qué, Robert? Ya has comprado cuatro relojes, si compras el quinto te lo dejamos al 50%».
- Etapa V: Incentiva las referencias. «Jhon, nos has referido a 10 personas. Si nos refieres dos más, te regalamos un reloj exclusivo totalmente gratis».
Esta segmentación te permite ser mucho más eficiente y personalizar tus estrategias según las necesidades específicas de cada grupo de clientes.
⚙️ 9. Funcionalidades Avanzadas del CRM con Tarjetas Organizadas
Desde el tablero CRM puedes realizar varias acciones con cada cliente:
- Cambiar sus etiquetas manualmente
- Chatear directamente sin salir del panel
- Añadir respuestas rápidas
- Rastrear pedidos
- Ver perfil de contacto
- Programar Mensajes (lo explicaré detalladamente en otro artículo)
- Crear notas específicas para cada cliente
¡Y si eres de los que prefiere trabajar de noche, incluso hay un modo nocturno para cuidar tus ojitos!
🔄 10. Creando CRMs Específicos en tu Sistema CRM Estilo Kanban
No te limites a un solo tablero Kanban. Puedes crear diferentes CRMs según tus necesidades específicas. Por ejemplo, si vendes repuestos de vehículos, podrías crear un CRM basado en marcas de carros:
- Ford
- Toyota
- Chevrolet
Y así segmentar la atención según cada marca. Las posibilidades son infinitas—el límite es tu imagiNación.
🤖 11. Integrando Chatbots con tu Tablero CRM
Una función clave de Ya!CRM es la integración de chatbots con el CRM con etapas visuales. Esto te permite:
- Añadir o eliminar contactos de un CRM específico
- Mover contactos entre pestañas automáticamente
- Configurar reglas de activación basadas en CRMs
Por ejemplo, puedes programar un chatbot zombie que cuando alguien escriba «Hola, vengo por zapatos marrones», el chatbot le quite una etiqueta, lo saque de la pestaña Toyota y lo coloque en Ford.
También puedes establecer que un chatbot responda solo a ciertos CRMs o pestañas específicas. Imagina que quieres que un chatbot solo se active para clientes en la etapa dos y cuatro—¡puedes hacerlo!
Las posibilidades de automatización con el gestión de clientes en tablero CRM son casi infinitas, y apenas estamos rascando la superficie de lo que Ya!CRM puede hacer.
🏆 Conclusión: Domina tu Panel de Gestión CRM
Como has visto, el Tablero CRM es una herramienta poderosa para organizar, segmentar y automatizar la gestión de tus clientes. Ya!CRM te ofrece todas estas funcionalidades para que puedas aumentar tus ganancias de manera significativa.
¿Te imaginas el tiempo que ahorrarás y cuánto podrás aumentar tus ventas con un sistema CRM estilo Kanban bien implementado? Estamos hablando de una herramienta que puede transformar completamente tu negocio.
¿Tienes alguna duda o consulta específica? Estoy aquí para ayudarte a sacar el máximo provecho de tu Embudo CRM de clientes.
Recuerda que estas son explicaciones generales—si tienes un requerimiento específico, no dudes en consultarme. ¡Nos vemos en el próximo tutorial!
